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【2号站平台网】原材料上涨推动轮胎涨价 4家上市公司市值超百亿元

受成本抬升影响,轮胎行业自2020年7月份便开启了涨价潮。进入2021年后,轮胎涨价潮并没有偃旗息鼓,反而更进一步。在行业龙头中策橡胶的引领下,玲珑轮胎、正新轮胎、三角轮胎等公司先后宣布,从2021年1月1日起上调产品价格,涨价幅度介于2%-5%之间。除了本土轮胎企业外,普利司通、固特异、韩泰等外资轮胎企业也纷纷涨价,各家累计涨价幅度均超5%。

一位轮胎行业上市公司相关负责人向《证券日报》记者分析称:“这轮轮胎涨价的根本原因就是原材料上涨。其中,天然橡胶减产,导致橡胶价格上涨,传导至轮胎企业,导致轮胎产业的价格不得不涨。”

原材料上涨推动轮胎涨价

追根溯源,橡胶、炭黑等上游原材料涨价是推动本轮轮胎涨价的根本因素。以橡胶为例,东南亚地区是橡胶主要产地,中国进口的天然橡胶有超过95%来自东盟十国,但受台风、降雨等极端天气和橡胶树病虫害等因素影响,东南亚地区出现橡胶减产的情况,天然橡胶生产国联合会(ANRPC)预计2020年全球天然橡胶产量约为1260万吨,同比下降9%,由此推动了橡胶价格的上涨。

另有业内人士表示,汽车行业已进入主动“加库存”阶段,随着换车周期的到来,汽车行业未来2至3年有望延续复苏趋势。作为汽车的重要配套产业,轮胎行业自然会受益于汽车景气度的提升,也对轮胎涨价起到了催化效果。

根据乘联会的数据,2020年11月国内乘用车市场零售达到208.1万辆,同比2019年11月增长8.0%,连续5个月实现8%左右的增速。2020年1-11月,乘用车零售累计增速为-8.3%,较同年1-10月累计-10.2%的增速提升约2个百分点;12月份主要厂商累计零售为日均6.8万辆,环比11月增长14%,体现出乘用车市场稳步回暖的态势。

不过,上述轮胎行业上市公司相关负责人向记者表示:“汽车销量增长对轮胎价格的影响比较小,因为一台新车销售后,能开5年甚至更长时间才需要换轮胎。汽车保有量对轮胎的价格影响才是最大的。”

“一般来说,出租车一年需要换两次轮胎,而家用车开的比较少,平均需要5年换一次轮胎。”上述人士介绍称。

4家上市公司市值超百亿元

轮胎涨价通知接连发出,也刺激了A股市场,一波轮胎股行情也扑面而来。

据同花顺统计数据显示,截至2021年1月17日,在9家轮胎上市企业中,总市值过百亿元的共有4家,均来自山东省。其中,玲珑轮胎以563.8亿元总市值位居第一,赛轮轮胎、森麒麟分列第二、三位,市值分别为237.8亿元、164.8亿元。

在9家轮胎上市公司中,玲珑轮胎最受机构青睐。截至2020年9月30日,共有111家投资机构持仓该股。排名第二的赛轮轮胎,则被11家机构持仓。

对此,有券商研究员向记者分析称:“玲珑轮胎是国内唯一同时进入奥迪、大众、通用、福特等世界知名车企供应商体系的自主胎企。此外,公司提出‘6+6’发展战略,国内新增长春基地,持续加大产能布局,从而更好地满足市场开发与产销增长的需求,实现中长期成长为竞争力强的国际知名胎企的目标。”

在这波轮胎板块股价大涨的行情中,赛轮轮胎的涨幅最为喜人。去年12月31日,赛轮轮胎的股价开盘后快速涨停;1月4日该股再以涨停报收;1月13日,该股股价又一次涨停;1月14日盘中,按照前复权计算方式,赛轮轮胎的股价创出9.21元/股的历史新高。1月15日,赛轮轮胎股价再创新高,触及9.38元/股高位,当日最后报收8.81元/股。

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有业内人士分析称,赛轮轮胎自今年下半年以来就不断迎来利好消息,股价飙升是短期利好和长期利好叠加的结果。

2020年11月4日,赛轮轮胎曾发布公告称,作为赛轮轮胎的创始人,公司现任董事长袁仲雪成为公司新的实控人。此次股权变更后,公司的董事长、总裁、实控人合一。

上述业内人士分析称,这将进一步优化公司治理结构,有利于公司在创始人和董事长的带领下进一步高速发展。同时,实控人溢价受让股权,也彰显了对企业发展的信心。

据一位熟悉赛轮轮胎的人士向《证券日报》记者透露,袁仲雪本是1985级青岛科技大学管理工程专业,现兼任青岛市工业信息化技术重点实验室主任、中国化工学会橡机委员会理事、全国橡胶机械信息站高级顾问等职位,对橡胶领域的研究非常透彻。

该人士向记者介绍称,传统工业一直是山东省支柱产业,轮胎又是其中最具代表性的细分领域之一,因此,位于山东的赛轮轮胎具有一定的地理优势。

统计数据显示,2019年,山东的轮胎产量占全国总产量的50%以上,出口额占全国的60.27%。美国《轮胎商业》统计出的“2020年度全球轮胎企业75强”中,有33家中国轮胎企业上榜;这33家企业中有18家来自山东,占比过半。截至目前,A股市场共有9家轮胎行业上市公司,其中有5家来自山东,分别为玲珑轮胎、赛轮轮胎、三角轮胎、森麒麟和青岛双星。根据《中国橡胶》杂志社发布的《2020年度中国轮胎企业排行榜》,以上5家上市公司均排在前15名,其中玲珑轮胎和赛轮轮胎分列第二、三位。

截至2020年三季度末,9家A股上市轮胎企业合计实现营收508.98亿元,实现归母净利润50.15亿元。其中,5家山东轮胎上市公司合计实现营收374.06亿元,占9家上市企业总营收的73.49%;合计实现归母净利润43.12亿元,占9家上市企业总利润的85.98%。盈利规模排在前三名的分别为玲珑轮胎、赛轮轮胎和三角轮胎,均来自山东。

轮胎行业出清落后产能

在业内人士看来,当前地方政府严格要求轮胎行业出清落后产能,提升行业集中度,为轮胎行业提供了重新洗牌的机会。

“现在的轮胎行业与以前有所不同,不是投点钱买点原材料就能搞轮胎企业,而是需要不断根据客户需求创新产品,提高产品质量才行,那些偷工减料、不注重环保的企业都将被淘汰。”一位轮胎行业公司相关负责人向记者介绍称。

回顾中国轮胎产业,基本在2014年达到产能巅峰。自2015年以来,国内轮胎行业先后经历“双反”政策的打压和环保监管趋严的冲击,叠加过去3年国内汽车行业整体处于下行期,轮胎产业有过一段时间的阵痛期。在此过程中,落后产能逐步出清,与此同时,实力强劲的公司纷纷选择在海外建设工厂,以此来规避贸易摩擦风险。

根据中国轮胎商务网的统计,2020年国内有41家轮胎企业相继破产或被拍卖。中国橡胶轮胎协会的数据也显示,2020年纳入统计部门监测的轮胎工厂从过去的500多家已下降至390家,通过CCC认证的汽车轮胎工厂从300多家减少到225家。

中小企业产能出清的同时,伴随头部企业产能的扩张。根据公开披露的信息,玲珑轮胎、赛轮轮胎、通用股份、贵州轮胎等头部上市公司均在2020年实施了扩产计划。

“行业集中度提升是各个产业发展的大势所趋,轮胎产业也不例外。头部企业的竞争力日渐凸显,而中小企业的生存空间不断被压缩,分化还在加剧。”上述轮胎行业上市公司相关负责人向记者分析,“未来轮胎企业竞争的关键在于产品创新,能否为客户提供优质轮胎。现在的代理商进货,已经不看产品价格是否便宜,而是看产品质量是否优良,产品规格是否全面,能否及时供货。”记者 矫月

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